جنی فرزند مرد جوانی را باردار است که در زلزله سان‌فرانسیسکو (۱۹۰۶) جان خود را از دست می‌دهد. او پس از زایمان تصمیم می‌گیرد فرزندش را به یک زوج متاهل و ثروتمند بسپارد. سال‌ها بعد، او به لطف حمایت یک سیاستمدار فاسد، به بزرگ‌ترین خانم رئیس فاحشه‌خانه‌های سان‌فرانسیسکو تبدیل می‌شود و علاوه بر آن در فعالیت‌های غیرقانونی مختلفی مشارکت می‌کند.

داستان خلبانان پست هوایی آمریکای جنوبی و خطراتی که در طول پروازهای شبانه با آن‌ها روبرو می‌شوند.